Comprare Azioni Facebook è ancora conveniente?

Dopo che  Facebook ha visto il suo prezzo delle azioni affondare oltre il 13% dal momento che ha riportato risultati finanziari del secondo trimestre che hanno evidenziato alcune tendenze potenzialmente negative, comprare azioni Facebook, può essere ancora conveniente per un piccolo investitore?

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I rapporti sono emersi la settimana scorsa che Facebook è in trattativa con JPMorgan Chase JPM, Wells Fargo WFC, Citigroup C e US Bancorp USB per vedere se i giganti bancari sarebbero aperti alle partnership. Facebook spera che le banche condividano le informazioni finanziarie sui loro clienti su tutto, dalle transazioni con carta ai saldi dei conti correnti. La spinta arriva tra Apple AAPL salto di successo nei servizi finanziari con Apple Pay, mentre Square SQ, PayPal PYPL, altri si espandono nell'età di pagamento mobile.

Nel frattempo, l'azienda di Mark Zuckerberg e altre società di social media, tra cui Snap SNAP e Twitter TWTR, stanno venendo colpite dal crescente coro di governi e cittadini preoccupati di tutto, dalle notizie false alla dipendenza da cellulari.

Il governo francese si è recentemente spinto a votare a favore di un divieto ufficiale dei cellulari a scuola. I legislatori hanno deciso che gli studenti di età inferiore ai 15 anni devono lasciare i loro telefoni cellulari a casa, o almeno averli spenti a scuola. Jean-Michel Blanquer, ministro dell'educazione francese, ha affermato che il divieto mira a rimuovere le distrazioni e incoraggiare i bambini a leggere o giocare fuori dalla classe. Inoltre, spera che la legge possa agire come un messaggio simbolico per l'intero paese per frenare l'uso degli smartphone.

Gli investitori dovrebbero notare che all'inizio di questo mese Facebook e Instagram hanno lanciato una serie di iniziative volte a far sentire gli utenti come se avessero più controllo su quanto tempo passano sulle piattaforme. Gli utenti possono ora impostare promemoria per smettere di usare Facebook o Instagram dopo un determinato periodo di tempo, bloccando temporaneamente anche le notifiche e registrando il tempo totale trascorso.

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Zuckerberg ha iniziato a fare una spinta verso l'esterno "ben speso bene" perché Facebook semplicemente non può permettersi che le persone inizino a lasciare la piattaforma, motivo per cui l'azienda ha cercato di combattere il suo problema di notizie false, tra le altre cose. L'azienda ha bisogno che i suoi utenti ritengano che Facebook e Instagram forniscano un valore reale alle loro vite in modo che FB possa continuare la sua corsa di successo fuori misura.

Comprare Azioni Facebook è ancora conveniente? La crescita dell'utente

Facebook ha visto i suoi ricavi trimestrali salire del 42% per raggiungere $ 13,23 miliardi. Ma i numeri di crescita degli utenti dell'azienda sono diminuiti, il che è stato il motivo principale del selloff storico di FB. FB ha visto i suoi totali DAU in Europa scendere da 282 milioni nel primo trimestre a 279 milioni. Anche Facebook ha registrato un calo sequenziale in termini di MAU in questa regione chiave.

Facebook ha chiuso il secondo trimestre con 185 milioni di DAU negli Stati Uniti e in Canada, che hanno segnato una crescita di circa l'1% e nessuna espansione sequenziale. A 241 milioni, le MAU sono state piatte anche dal primo trimestre e solo il 2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. La società è cresciuta sia nelle regioni Asia-Pacifico che in quelle del "Resto del mondo". Ma gli Stati Uniti, il Canada e l'Europa hanno generato circa il 72% dei ricavi totali del secondo trimestre di FB, mentre rappresentano solo il 28% circa della base totale di utenti attivi mensili.

Pertanto, Facebook non può permettersi di vedere questi altipiani delle regioni, molto meno esperienza di ulteriori cali sequenziali, soprattutto perché la pubblicità rappresentava quasi il 99% dei ricavi del secondo trimestre, come ha fatto per anni. Gli inserzionisti non lasceranno presto Facebook e Instagram, e la sua reputazione tra i grandi inserzionisti aumenterà ancora di più dal momento che l'aumento di Netflix NFLX rende i consumatori più difficili da raggiungere attraverso la televisione.

Ma le DAU di Facebook sono cresciute solo dell'1,5%, il che ha segnato il suo ritmo più lento mai registrato. Se la crescita degli utenti della compagnia continua a rallentare, i ricavi pubblicitari di Facebook seguiranno perché ci sono solo tanti annunci che FB può pubblicare senza danneggiare la sua esperienza utente. 

Conclusioni: investire in azioni Facebook è ancora conveniente?

Il CFO di Facebook David Wehner ha dichiarato in conferenza stampa che il margine operativo dovrebbe scendere a "metà degli anni '30 su base percentuale" per un periodo di oltre due anni. La società ha registrato un margine operativo del secondo trimestre del 44%, che ha già segnato il suo punto più basso negli ultimi cinque trimestri.

Guardando al futuro, le entrate di Facebook di Facebook dovrebbero salire di circa il 34% per raggiungere $ 13,83 miliardi, in base alla nostra attuale stima del consenso di Zacks. Nel frattempo, i guadagni aggiustati del terzo trimestre di Facebook dovrebbero diminuire di circa il 7%.

Inoltre, le revisioni delle stime degli utili della società hanno registrato un trend ribassista per il terzo trimestre e per il 2018 e il 2019 fiscale negli ultimi 30 giorni per contribuire a rendere Facebook il suo Zack Rank n. 5 (Strong Sell). Pertanto, gli investitori potrebbero voler evitare le azioni di Facebook al momento.

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